申塄
2019-07-15 06:10:01

ฮ่องกง (รอยเตอร์) - Aabar Investments ของอาบูดาบีมีความมุ่งมั่นที่จะลงทุน $ 850 ล้านในการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ Glencore International AG มูลค่า $ 10,000 ล้านซึ่งกลายเป็นนักลงทุนที่สำคัญที่สุดในการเสนอขายหุ้น

รัฐบาลสิงคโปร์ Investment Corp (GIC) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ Glencore ได้ฉีดเงิน 400 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นทำให้กองทุนสิงคโปร์เป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญอันดับสองของสิงคโปร์

นักลงทุนรายดังกล่าวได้คืนรายชื่อในเอเชียหลายรายโดยตกลงที่จะลงทุนในหุ้นใหญ่และรับประกันและตกลงที่จะล็อคช่วงเวลาที่พวกเขาจะไม่ขายหุ้น ในข้อเสนอของ Glencore เสาหลักได้ตกลงที่จะปิดล็อคหกเดือนแผ่นคำเสริม

“ บัญชีได้ตกลงที่จะสมัครเป็นนักลงทุนที่สำคัญสำหรับหุ้นในราคาใด ๆ ในช่วง ชุดข้อมูล ... มีการสมัครเกินกำหนด” แผ่นคำศัพท์แสดงให้เห็น

Glencore ซึ่งกำหนดราคาไว้ที่ 480 ถึง 580 เพนนีแต่ละข้อเสนอกล่าวว่าได้ทำข้อตกลงกับนักลงทุนรายสำคัญซึ่งจะใช้เวลาประมาณร้อยละ 31 ของข้อเสนอทั้งหมดซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือสำคัญที่สุดที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

กองทุนตะวันออกกลางมีบทบาทสำคัญในการทำ IPO ของเอเชียในช่วงปลายและบางกองทุนกำลังทำกำไรจากการลงทุนครั้งก่อน

เมื่อปีที่แล้วหน่วยงานด้านการลงทุนของคูเวตได้บริจาคเงิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับการเสนอขายหุ้น IPO ของ AIA Group Ltd ซึ่งสร้างผลตอบแทนประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

นักลงทุนที่สำคัญจะต้องลงทุนใน IPO ก่อนที่จะมีการกำหนดราคา การครอบงำของกองทุนรวมในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปเสนอขายหุ้นไม่จำเป็นต้องมีเสาหลักที่นั่นดังนั้นนักลงทุนประเภทนี้จึงมีลักษณะเฉพาะในเอเชีย

แบล็คร็อคอิงค์ตกลงที่จะลงทุน $ 360 ล้านแผ่นคำที่แสดงให้เห็นในขณะที่ Eton Park และ York Capital ได้ตกลงที่จะลงทุน $ 200 ล้านในแต่ละ

UBS Private Bank, Zijin Mining และผู้จัดการกองทุน Pictet & Cie ตกลงที่จะซื้อหุ้นมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ใน Glencore ผู้จัดการกองทุน BlackRock, GIC และ Zijin ได้ลงทุนไปแล้วในหุ้นกู้แปลงสภาพของ Glencore

นักลงทุนรายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Credit Suisse Private Bank และ Och Ziff ทั้งคู่ตกลงที่จะซื้อหุ้นมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์

โดยปกติแล้วนักลงทุนรายสำคัญจะใช้เวลาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของการเสนอขายหุ้นขนาดกลาง แต่ในปีที่แล้วมีการทำ IPO มูลค่า 22.1 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้วมีการขาย IPO ประมาณ 25%

“ ความต้องการจากเสาหลักนั้นแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ มันเป็นหลักฐานของโมเมนตัมที่กำลังสร้างขึ้นในข้อตกลง ไม่มีปัญหาการขาดแคลน” แหล่งข่าวหนึ่งที่คุ้นเคยกับข้อเสนอของ Glencore กล่าวกับรอยเตอร์

สถานะของนักลงทุนที่สำคัญยังช่วยสร้างความต้องการจากสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

การปรากฏตัวของผู้จัดการเงินแบบดั้งเดิมเช่น Fidelity และ Pictet ซึ่งเป็นนักลงทุนที่สำคัญได้สร้างความประหลาดใจให้กับบางคน

“ ผู้คนเห็นการสร้างแรงผลักดันในข้อตกลงและบางคนกังวลเล็กน้อยว่าพวกเขาอาจไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการ” ผู้คนกล่าวเสริม

นักลงทุนที่สำคัญบางคนถูกนำเข้ามาในข้อตกลงโดยตรงโดย Ivan Glasenberg หัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของ Glencore

“ Glasenberg ปรับตัวมากขึ้นในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้เล่นคนสำคัญทั่วโลก สำหรับบางคนมันเริ่มต้นจากการเริ่มต้นที่ศูนย์และใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของธนาคาร แต่เงินทุนสำคัญจำนวนมาก Glencore รู้จักคนเหล่านี้อยู่แล้ว” บุคคลกล่าวเสริม

ชื่อใหญ่บางอย่างที่ไม่สามารถแสดงได้ในฐานะนักลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ กาตาร์การลงทุนและ China Investment Corp การพูดคุยกับกองทุนความมั่งคั่งของจีนถูกขัดขวางด้วยกระบวนการที่ยุ่งยากของกองทุนในการตัดสินใจและอนุมัติการลงทุนที่สำคัญแหล่งข่าวกล่าวกับรอยเตอร์

มาตรฐานของเรา: